Una ciudad provincial rusa se ha visto conmocionada por la desconfianza, Baldakhin, su preciado y extraño elefante, ha desaparecido del zoo en medio de la noche.

El principal sospechoso es su anterior dueño, el famoso Karbofoss. Dos famosos detectives, los Hermanos Piloto, inician una nueva investigación siguiendo al pícaro a través de quince ubicaciones, estilizadas como tiras cómicas, para así encontrar al elefante desaparecido.