Sobre el insignificante reino de los mortales descansan las torres envueltas en nubes de Wizard Keep. Es un lugar donde las sotanas nunca se pasan de moda y las barbas son lo más.

Un día, los chicos malos atacan y secuestran al maestro Versimos. Afortunadamente para él, tres de sus estudiantes harán lo que sea para conseguir pasar de grado, lo que incluye rescatar a su profesor de las traicioneras montañas Morg.